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先看组合状态、估算差异、定投提醒和今天最该处理的事项。
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持仓
这里只处理“我现在持有什么”：录入、编辑、补全公开资料和查看持仓列表。
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操作
这里处理交易记录、定投确认和每次操作原因。
新增交易
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基金交易频率
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组合分析
组合分析
分析收益来源、持仓集中度、标签暴露和操作节奏。
组合诊断
集中风险
自动投研简报
收益质量和风险指标
持仓占比
收益贡献
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操作节奏
调研优先级
资料缺口
基金分析明细
关系链基础分析
关系链分析
先用本地持仓、基金经理和标签识别重复关系，后续再接基金公司、重仓股和行业穿透。
关系信号
X-Ray 组合穿透
风格暴露矩阵
重合度/资产分布
基金经理暴露
基金公司暴露
基金类型暴露
主题标签暴露
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重复持仓解释器
基金关系矩阵
重仓股重合
资产配置暴露
本地基金资料库
复盘待办
待办中心
集中管理重复持仓复盘任务，按状态、优先级和关键词筛选处理。
待办筛选
复盘待办列表
单只基金复盘
基金详情
把单只基金的持仓、交易、资料、净值指标和复盘笔记集中查看。
基金资料
净值指标
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净值曲线
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复盘备注
调研动作
相关交易
最近净值
投研资料沉淀
资料库
把研报、会议纪要、网页、AI 问答和自己的观察关联到基金，形成可复盘的证据链。
新增资料
资料筛选
资料列表
数据与设置
数据/设置
管理本地数据、导入导出、风险阈值和复盘报告。
数据管理
导入导出本地状态，PostgreSQL 仍作为主持久化来源。
用户管理
管理员可以创建用户、调整角色、禁用账号和重置密码。